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2022年07月05日 10:19 2
touzi333
研报：华阳集团 七一二
华阳集团
新产品\u0026新客户拓展+疫情缓和，2020 年业绩超预期 2020 年业绩 1.6~1.9 亿元，同比+114.79%~+155.06%，高于我们预计的 1.4 亿元，超预期，主要原因在于：1）2020 年公司双联屏产品新增配套 的长安 Unit 新车型，自新上市以来 Unit 合计产量为 7.4 万辆。2）2020Q3 起 HUD 产品新增配套长城的第三代哈弗 H6 等多款车型开始放量。3） 随着海外疫情得到控制，出口占比较大的精密压铸业务持续增长。
展望 2021 年，产品放量\u0026客户结构升级助力业绩向上 中控\u0026仪表产品受益客户持续结构升级：智能座舱产品由以长城等主要 客户不断拓展到长安、广汽、长安福特等新客户，其中中控、仪表产品 收入受益于长安 Unit 等车型的逐步放量。HUD 产品快速放量：产品受 益于东风日产和长城多款车型的放量，并在近阶段新增长城 F7 改款及 WEY 系列 W-HUD、广汽 ARHUD 项目的定点，以及已经进入部分合资 车企及国外汽车集团的供应商体系，公司正参与相关项目的竞标。与华 为合作打开长期成长空间：与华为合作落地的 Hicar 车机互联产品已配 套给众多车型；在 2020 年 9 月北京车展上，华为海思与华阳联合发布 360°AVM 智能环视系统；随着华为在汽车业务的产品逐步落地，华阳 作为华为汽车生态的主要合作伙伴可以参与更多的分工合作。随着新产 品和新客户逐步放量，叠加 2020 年同期低基数，助力 2020 业绩向上。
盈利预测与投资评级： 核心逻辑在于：1）行业红利正当时，一芯多屏升级，智能座舱量价齐升 可期；2）高性价比+快速响应能力的双重优势下，国产替代加速；3） HUD 产品终放量，公司长达 8 年研发储备，受益成本下行，HUD 渗透 率加速提升；4）与华为全方面合作开启，打开远期成长空间。我们预计 20-22 年归母净利润 179/296/454 百万元，同比+139.9%/+65.6%/+53.4%， 对应 PE 为 70.91/42.81/27.90 倍，维持“买入”评级。
风险提示：全球疫情控制低于预期；下游乘用车需求复苏低于预期
本文由东吴证券所著作，若有侵权，可联系本人删除！
七一二
全年业绩高增长，龙头驶入增长快车道 事件：公司发布 2020 年度业绩预增，预计 2020 年实现归母净利润 5.1-5.5 亿元，同比增长 48%-59%；其中 Q4 单季度实现归母净利润 3.4-3.8 亿元， 同比增长 45%-62%。 订单高增+降费增效，全年业绩高增长。
2020 年公司业绩预增原因主要系： 全年订单量激增，订单交付拉动公司收入持续景气；公司降本增效推动期间 费用率下调，利润拉升幅度明显。公司优享“十四五”期间对“备战能力建 设”重视的政策红利，订单有望进一步拉升；同时，公司整体毛利率受益于 高毛利系统产品收入占比上行，利润增长或比营收增长更快。
政策倾斜叠加技术升级，军品业务有强驱动。信息化战争背景下，通信技术 优势是制胜关键，“十四五”期间提升军队信息化水平的需求是军工通信赛 道明确业绩增长点，公司作为行业龙头将优先受益。航空产品方面，根据《世 界空军力量 2021》，2020 年底我国共有军机 3260 架，较美国的 13232 架 仍有差距，我国军机数量增长是大势所趋，公司航空端订单增长随下游整机 放量势头强劲。其次，军工通信制式升级进行时，军工通信产品有旺盛增量 需求。再次，随着军用机载产品系统化程度提升，公司产品营收结构优化， 高毛利系统产品占收入比重提升拉动公司毛利率上行，航空端利润增长确定 性强。地面产品方面，军队单兵手持通讯终端渗透率持续提高，叠加公司新 产品推出，地面终端产品亦有较大增长空间。
民品业务拥抱市场化，驶入增长快车道。由于公司民品业务与军品业务从研 发到交付全流程有较大的差异，协同效应不明显，公司计划将民用通信业务 迁移至全资子公司。此举将为民品业务提供更市场化的运作环境，激发民品 创新创造活力，助力民品业绩新增长。
投资建议：维持“买入”评级。我们预计公司 2020-2022 年营业收入为 28.6/38.5/51.9 亿元，归母净利润为 5.4/7.8/10.5 亿元，对应 2021 年 PE41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单需求不及预期、研发成果难以落地等。
上文由国盛证券发布，若有侵权，可联系作者删除
或者你交易过的电脑，是不是有保存原来输入过的帐号。
用你开户可证券公司的委托软件，登陆资金账号后委托买卖时就能看到股东账号了
这个要看你是在哪个证券公司开户。不同的公司用的软件不一样
1、打开自己使用的证券软件 打开软件，右上角就有写，也可以打开股东卡，股东卡上面也有。 2、或者使用同花顺软件 在同花顺软件中选择委托下单，在弹出的窗口中，选择你开户的营业部名称（这点非常重要，你必须选择你开户的营业部，否则查不了，如果你的软件中不能选到你的营业部，那你就不能查），选择帐号类型，再输入你的帐号和密码。就可以看到你自己帐号的各种信息了。
华阳集团
新产品\u0026新客户拓展+疫情缓和，2020 年业绩超预期 2020 年业绩 1.6~1.9 亿元，同比+114.79%~+155.06%，高于我们预计的 1.4 亿元，超预期，主要原因在于：1）2020 年公司双联屏产品新增配套 的长安 Unit 新车型，自新上市以来 Unit 合计产量为 7.4 万辆。2）2020Q3 起 HUD 产品新增配套长城的第三代哈弗 H6 等多款车型开始放量。3） 随着海外疫情得到控制，出口占比较大的精密压铸业务持续增长。
展望 2021 年，产品放量\u0026客户结构升级助力业绩向上 中控\u0026仪表产品受益客户持续结构升级：智能座舱产品由以长城等主要 客户不断拓展到长安、广汽、长安福特等新客户，其中中控、仪表产品 收入受益于长安 Unit 等车型的逐步放量。HUD 产品快速放量：产品受 益于东风日产和长城多款车型的放量，并在近阶段新增长城 F7 改款及 WEY 系列 W-HUD、广汽 ARHUD 项目的定点，以及已经进入部分合资 车企及国外汽车集团的供应商体系，公司正参与相关项目的竞标。与华 为合作打开长期成长空间：与华为合作落地的 Hicar 车机互联产品已配 套给众多车型；在 2020 年 9 月北京车展上，华为海思与华阳联合发布 360°AVM 智能环视系统；随着华为在汽车业务的产品逐步落地，华阳 作为华为汽车生态的主要合作伙伴可以参与更多的分工合作。随着新产 品和新客户逐步放量，叠加 2020 年同期低基数，助力 2020 业绩向上。
盈利预测与投资评级： 核心逻辑在于：1）行业红利正当时，一芯多屏升级，智能座舱量价齐升 可期；2）高性价比+快速响应能力的双重优势下，国产替代加速；3） HUD 产品终放量，公司长达 8 年研发储备，受益成本下行，HUD 渗透 率加速提升；4）与华为全方面合作开启，打开远期成长空间。我们预计 20-22 年归母净利润 179/296/454 百万元，同比+139.9%/+65.6%/+53.4%， 对应 PE 为 70.91/42.81/27.90 倍，维持“买入”评级。
风险提示：全球疫情控制低于预期；下游乘用车需求复苏低于预期
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七一二
全年业绩高增长，龙头驶入增长快车道 事件：公司发布 2020 年度业绩预增，预计 2020 年实现归母净利润 5.1-5.5 亿元，同比增长 48%-59%；其中 Q4 单季度实现归母净利润 3.4-3.8 亿元， 同比增长 45%-62%。 订单高增+降费增效，全年业绩高增长。
2020 年公司业绩预增原因主要系： 全年订单量激增，订单交付拉动公司收入持续景气；公司降本增效推动期间 费用率下调，利润拉升幅度明显。公司优享“十四五”期间对“备战能力建 设”重视的政策红利，订单有望进一步拉升；同时，公司整体毛利率受益于 高毛利系统产品收入占比上行，利润增长或比营收增长更快。
政策倾斜叠加技术升级，军品业务有强驱动。信息化战争背景下，通信技术 优势是制胜关键，“十四五”期间提升军队信息化水平的需求是军工通信赛 道明确业绩增长点，公司作为行业龙头将优先受益。航空产品方面，根据《世 界空军力量 2021》，2020 年底我国共有军机 3260 架，较美国的 13232 架 仍有差距，我国军机数量增长是大势所趋，公司航空端订单增长随下游整机 放量势头强劲。其次，军工通信制式升级进行时，军工通信产品有旺盛增量 需求。再次，随着军用机载产品系统化程度提升，公司产品营收结构优化， 高毛利系统产品占收入比重提升拉动公司毛利率上行，航空端利润增长确定 性强。地面产品方面，军队单兵手持通讯终端渗透率持续提高，叠加公司新 产品推出，地面终端产品亦有较大增长空间。
民品业务拥抱市场化，驶入增长快车道。由于公司民品业务与军品业务从研 发到交付全流程有较大的差异，协同效应不明显，公司计划将民用通信业务 迁移至全资子公司。此举将为民品业务提供更市场化的运作环境，激发民品 创新创造活力，助力民品业绩新增长。
投资建议：维持“买入”评级。我们预计公司 2020-2022 年营业收入为 28.6/38.5/51.9 亿元，归母净利润为 5.4/7.8/10.5 亿元，对应 2021 年 PE41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单需求不及预期、研发成果难以落地等。
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一：股票查询网
新浪网--新浪财经--股票频道--行情中心二：股票查询下载什么软件
查询自己的股东卡，资金帐号，直接咨询你开户的证券公司，提供相关的信息或资料，这样最稳妥。或者你交易过的电脑，是不是有保存原来输入过的帐号。
用你开户可证券公司的委托软件，登陆资金账号后委托买卖时就能看到股东账号了
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1、打开自己使用的证券软件 打开软件，右上角就有写，也可以打开股东卡，股东卡上面也有。 2、或者使用同花顺软件 在同花顺软件中选择委托下单，在弹出的窗口中，选择你开户的营业部名称（这点非常重要，你必须选择你开户的营业部，否则查不了，如果你的软件中不能选到你的营业部，那你就不能查），选择帐号类型，再输入你的帐号和密码。就可以看到你自己帐号的各种信息了。
三：股票查询合纵科技新浪
合纵科技发布对外投资签署项目投资协议公告，8月20日，公司与宜宾市叙州区政府签署了《北京合纵科技股份有限公司西南总部基地及新能源电池正极材料前驱体项目投资协议书》，在宜宾叙州区投资建设合纵科技西南总部基地及新能源电池正极材料前驱体项目。
今年5月，公司拟以5000万美元现金，收购关联公司——天津茂联位于赞比亚的铜钴矿渣资产后，新浪财经曾撰文(见《合纵科技巨额收购背后：诱人的铜钴矿是馅饼还是陷阱?》)质疑该交易中标的资产质量、盈利前景，以及公司与天津茂联之间复杂又不明朗的关联关系。
收购关联资产事项还未落定，定增融资、重大投资等一个个花钱的项目接踵而至。合纵科技是否有足够的财力支撑，公司到底意欲何为?
2亿现金11亿有息负债 9亿多的开支从何而来？
根据此次披露的信息，合纵科技拟在宜宾投资建设西南总部基地及新能源电池正极材料前驱体项目。
公告显示，上述项目投资总额约7亿元，其中包括场地、设备等在内的固定资产投资不低于6亿元，投产时间为实际进场后18个月内。根据协议约定，合纵科技实际出资不低于项目总投资的80%，即5.6亿元。
就在三个月前，合纵科技发布涉及矿业权信息的股权收购公告，拟以现金5000万美金(约合3.5亿元人民币)收购公司参股公司天津市茂联科技有限公司(天津茂联)持有的 ENRC(BVI) Limited100%的股权。ENRC下属子公司恩卡纳合金冶炼有限公司拥有位于赞比亚的谦比希铜钴矿的矿业权。
标的资产谦比希铜钴矿渣工艺可行性疑问和开采建设项目一再拖延等问题暂且不论，仅上述两项对外收购和投资就需耗资超过9亿元，考虑到合纵科技眼下的资金状况，似乎是“不可能完成的任务”。
一季报显示，合纵科技现有货币资金2.79亿元，同时短期借款等有息负债超过11亿元，账面现金尚远远不及有息负债，再另行支出9亿元用于收购和对外投资，资金从何而来?
值得一提的是，今年以来，受新冠疫情和主业疲弱等因素影响，公司一季度营业收入同比下滑66%，净利则直接由盈转亏，单季亏损达0.66亿元，同时经营现金流净流出1.08亿。
这种情况之下，公司欲再筹集近10亿元现金用于收购和投资事项，不知合纵科技将如何做到。
抛出10亿融资计划后 一致行动人关系诡异解除
实际上，公告拟以5000万美元收购赞比亚铜钴矿渣资产后不久，合纵科技紧接着披露了定增融资计划。
6月5日，合纵科技宣布拟向特定对象发行股票募集资金不超过10.06亿元，用于配用电自动化终端产业化和配电物联网研发中心建设、新能源汽车充电桩设备制造，并补充流动资金。其中，配电自动化终端项目建设所需用地至今尚未购置。
值得注意的是，就在公司刚刚发布上述定增计划后仅20天，公司实际控制人便发生了变化。
6月24日，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星签署《<共同控制及一致行动协议>之解除协议》，解除一致行动关系，公司实际控制人变更为刘泽刚一人，其持有公司19.52%股份。而此前，几个一致行动人合计持股比例为39.35%。
对于突如其来的实控人变更，投资者颇感意外。几位一致行动人是否对公司未来的经营决策有重大分歧，或是其他什么原因导致一致行动协议的解除，市场也不得而知。
值得一提的是，公司此前跨界收购后，标的公司的发展可谓坎坷。
2017年，合纵科技定增融资4.68亿，其中2.33亿元用于湖南雅城年产20000吨电池用磷酸铁项目。2019年公司变更了该项目的实施地点，可使用状态也由2018年12月31日延后至2019年12月31日。2020年，因受疫情影响再次将生产调试延后至2020年4月。
合纵科技收购湖南雅城后，形成商誉约2.8亿元，而湖南雅城2017年至2019年净利润分别为9100万元、3935万元和2034万元，呈现显著下滑态势。
2018年，合纵科技计提了商誉减值准备1734万元，然而，2019年湖南雅城业绩再次下滑后，合纵科技并未再计提商誉减值。
原标题：收购海外铜钴矿渣又欲投锂电项目 合纵科技再"画饼"?
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