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股票行情 2022年08月18日 10:09 2 touzi333

昨天大盘低开低走，一度跌了40多点，

难道又要上演百点长阴?

券商!券商!又见券商!

在这岌岌可危之时，只见券商

挺身而出，力挽狂澜!

带领大盘反涨20多点，

可谓是定海神针啊!

券商不死，牛市不止，果然如此！

券商意欲何为?

难道就要卷土重来，再掀高潮

本文旨在探究目前绝对低估，但后市爆发力极强之券商——控股72.999%民生证券之父——泛海控股.

2014年4月，公司与控股股东中国泛海、股东泛海能源签署《关于民生证券股份有限公司股权转让协议》，约定公司以32.74亿元（即每股收购价格为2.06元）收购上述关联人所持民生证券不超过72.999%股权。其中，收购中国泛海所持民生证券66.799%股权，收购泛海能源所持民生证券6.20%股权。截止2013年末，民生证券总资产129.48亿元，净资产32.61亿元，2013年营业收入13.07亿元，利润总额1.5亿元，净利润1.02亿元。股权收购价以2013年末民生证券净资产为基础确定。民生证券为业内知名企业，成功收购民生证券对于公司拓展金融领域业务，搭建金融发展平台具有重要意义。

民生证券股份有限公司成立于1986年，注册资本为21.77亿元，注册地为北京。公司具备中国证监会批准的证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品业务；IB业务；全国中小企业股份转让系统主办券商；实施证券经纪人制度；融资融券业务；中小企业私募债券承销等各项业务资格。

公司及其控股的民生期货有限公司设有58家营业部，在上海、广州、深圳、南京、济南和郑州设有6家分公司。同时拥有从事直投业务和另类投资业务的两家全资子公司：民生通海投资有限公司、民生证券投资有限公司。

泛海控股：地产与金融齐飞，资产价值将更显性化(中投证券)

经过近1年的战略调整和运营,公司已搭架“地产+金融+战略投资”跨行业的资本运作平台,随着上述平台的良好管理运作和完善,公司未来的资产价值将更加显性化。5年战略规划的有效实施,公司综合性控股上市公司平台能实现。当前公司价值仍有待市场充分发掘。

投资要点:

经过一系列战略调整、高效运作与经营,资产更加优化,公司初步完成“地产+金融+战略投资”跨行业资本运作平台的搭建,投资价值有待充分发掘。收购民生证券做强做大,根据监管层要求上市是终极目标,应以发展眼光看待民生证券的价值。开发业务位于人口净流入的超大和特大城市中,开发价值不应给予打折。15年全国开发项目进入全面销售收获期,高负债将成为历史,不应成为估值提升的障碍。

由于今年来公司一系列战略调整、资产优化、房地产各项开发销售业务进展顺利,券商资产价值得到一定的发掘。但是,当前股价对公司房地产业务仍然是打折交易,对证券业务的发展也未能较好估计。我们认为,公司房地产业务主要布局于人口净流入的超大和特大城市,其开发价值不应给予打折。证券等业务也应以发展的眼光看待,与同类券商比较给予合理估值。

泛海建设重组转型民生证券变相上市

3月28日，停牌一周的泛海建设（000046）复牌，宣布重组计划。泛海系旗下的民生证券73%的股权将被注入泛海建设，后者将从房地产企业转变为“地产+金融+投资”的综合性上市公司，名称也将改为“泛海控股”。

泛海建设董事长韩晓生表示：“我们看到地产行业的发展将不再像前几年那样快了，而金融则是有发展潜力的领域。国内诸多房地产上市公司都在探索转型之路，收购民生证券正是增加新的利润增长点，实现股东价值最大化的尝试。”

2013年，受万福生科造假案影响，证监会组织IPO项目大核查。民生证券因涉及天能科技上市造假等问题，31个IPO项目被撤单17个，其自身的IPO也成为一桩悬案。

此次民生证券大部分股权被注入泛海建设，意味着此前泛海系决心将民生证券打造成金融上市平台的想法终结。

“独立IPO看来挺难的，这样也算是上市了嘛。”3月28日，韩晓生这样表示。现金收购民生证券

此次泛海建设整合民生证券，多少有些出乎市场意料。此前市场曾一度认为，民生证券会注入泛海系旗下的民生投资（000416）或者谋求独立上市。

2010年年中，民生证券开始了一轮大扩张，除了四处招募研究团队之外，还高价从其他券商处挖角，包括原银河证券研究所所长滕泰等。此后，民生证券在IPO热潮中崭露头角，2011年以4.23亿元承销费位列行业第七。

但很快，随着2012年末IPO的实际停摆，民生证券业务停滞。2012年末开始，证监会组织财务核查，民生证券触雷，康缘药业、中捷股份等多个承销项目易主，公司也陷入到低谷之中。

韩晓生在回应民生证券质地时表示：“要是去年放进来，市场肯定会有大股东甩包袱的想法。但现在民生证券的问题都已经整改完成了，不存在之前的问题。”

2013年，民生证券实现收入13.07亿元，净利润1.02亿元。泛海建设2013年营业收入为59.38亿元，净利润11.81亿元，较2012年提高51.03%。民生证券不啻为一块优质资产。

泛海建设此次收购民生证券的股权来自于两部分，分别为泛海集团持有的民生证券66.799%股权，以及泛海能源持有的民生证券6.20%股权，两部分股权之和为72.999%。泛海建设并未公布具体的股权收购价，只是表示“现金收购”。

韩晓生表示：“因为没有超过资产占比50%的重大重组线，公司没有披露收购价格。总之是在合理范围之内，才会用现金方式收购的。”

泛海建设董秘陈怀东介绍：“如果采取定向增发方式注入民生证券，由于泛海是地产上市公司，任何再融资行为都被严格限制，审批周期会很长。现金收购的审批则简单得多。”

泛海系整合思路

韩晓生对泛海建设的定位是“综合性业务的上市公司”，地产仍占很大比重，但是“地位会逐渐削弱，其相对贡献度也会下降。”

泛海建设还通过子公司认购中国民生投资股份有限公司2%的股权，切入了投资领域。中国民生投资将通过投资、整合、并购，逐步打造银行、非银行金融、非金融三大业务板块。由此，泛海建设将成为横跨地产、金融、投资的上市公司。

对于三块业务的分布，韩晓生认为：“未来公司总资产规模会达到1000亿元左右，收入达到100亿级。我自己的想法是三块业务各自三分天下。当然，金融业务会发展快一些，地产也不会放弃，毕竟今后的很长一段时间需要指望地产。”

事实上，地产商参股金融机构，成为去年以来备受

平台格局搭成后，泛海建设还将加快转型力度。韩晓生称：“未来会通过增发方式实现资产整合，尽管审批时间会长一些，但对我们来说可以等。”

【泛海系】公司实际控制人为卢志强。2013年9月公布的《2013胡润百富榜》显示，卢志强以370亿元排名12位。卢志强通过泛海控股控制泛海建设（000046）和民生投资（000416）两家上市公司。泛海控股以房地产、金融、能源、综合投资、资本经营为核心业务，泛海建设目前为泛海控股房地产业务的资本运作平台。

其实我姓券，名商，两市券商最低价的是太平洋，目前价位13.08元，我只有8.64元。难道我不是券商？我才是两市券商最低价。

和泛海控股最有可比性的是太平洋，以2013年数据为准，如下表

名称总资产（亿元）营业收入（亿元）净利润（亿元）

太平洋 107 4.86 0.75

民生证券 129.48 13.07 1.02

控股比例如此高其实就是变相上市，大家心照不宣。

从盘面看因近期短线涨幅过大，庄家一直在洗筹，也洗得差不多了。

其实该股从11.24到12.8一直有大资金介入，股价从6.37拉到10.32，虽没有券商那么凶猛，大概也有60%多的涨幅；期间一直没有像样的调整，前几天庄家震荡洗盘，今天从盘面看还是属于被动跟涨；但大资金志存高远，现在的表现只是个开始。

今天随着中信证券的涨停，正式向世人宣告：券商第二波炒作拉开帷幕！

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