浙江永强股吧论坛

股票行情 2022年08月03日 09:10 2 touzi333

明天重点关注3大行业板块！
一、3大行业板块
1、电子商务
“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。
相关标的：东方盛虹，新洋丰，浙商中拓，杭萧钢构，瑞茂通，浙江永强，海宁皮城，新大陆，栖霞建设，华茂股份等。
2、环保
碳中和政策推进为环保行业发展开辟了新的增长空间，细分赛道：
第一沼气利用渗透率低空间广阔，碳交易增厚收益 102%~339%弹性突出，推荐填埋气资源化龙头百川畅银；
第二再生塑料减碳 50%，万亿蓝海回收率\u0026集中度有望提升，推荐再生塑料稀缺标的英科再生；
第三固废资源化ToB 赛道空间广阔，减碳效果明显助力碳中和，推荐高能环境，中再资环，浙富控股；
第四高分红\u0026加速成长，综合公用事业平台价值重估，关注洪城环境；
第五垃圾焚烧行业刚性扩容，商业模式改善\u0026碳中和价值增量，关注瀚蓝环境，光大环境，三峰环境，伟明环保；
第六环卫新能源长周期放量，十年替代助力碳达峰，关注宏盛科技，龙马环卫。

3、军工
第一降价的底气，或者说动力，还是在于上量。“十四五”期间军工一直都是装备上量和装备提质带来的投资机会。
第二什么产品会受影响，什么不会，要具体问题具体分析。军工行业“倒金字塔结构”短期不会变化，行业里供需紧张、格局较好的，如集成电路、碳纤维预浸料等领域，议价能力较高，短期内降价的可能性较低。
第三降价有望促进行业整体提质增效，实现院所和民营企业的有机配合，从而提升效率、降低成本。特别地，那些在成本管控等方面具有优势的优质企业，未来有望脱颖而出。
叠加落实国企业改革逐步建立中长期激励机制，在需求大幅提高下呈出较好的利润弹性，关注航发动力，中航沈飞等，供需格局更为稳固的环节头部公司关注江航装备，三角防务等。
上游元器件等本身已经是产品竞争相对充分，更贴近市场化定介，推荐紫光国微，中航光电，航天电器，振华科技，鸿远电子等。上游原材料主要是受到单一型号或者单一客户的价格传导压力，前期复材、钛合金等降价影响已经落地关注中航高科，西部超导等。
二、其他板块
上证：趋势浪级强，3600附近密集成交区，现在最担心强不了几天，突然向下来根817的大阴线，全盘性的杀跌，回调休息下，希望不成真，但有句话叫怕啥来啥！
创业板：没到位，担忧随时随地，可能出现加速下跌！不是我看空，提醒下结构性风险！创业板缩量，说明300开头的票，不活跃，不想干活了。
上证50：十字星，今天走势偏差，也是问题存在，卖盘还在。
锂电：仓位重的，控制下。
军工：正常走势，表现顺眼，明天或有表现。
5G:暂时等，没稳！
证券:周一低位，买了底仓，暂时不适合追涨买入，昨天的阳线太大，强调一下，证券看的是月线大级别，资金短期推了，等回落。
钢铁、煤炭、有色资源类:存量资金博弈，明天大盘指数接着往上冲，资源类，先出来，锁定本周资金推出来的成果；没有资源类个股，明天回落，也千万不要去追，下周再说！
保险:短线力度小，还在左侧，安全性有，要等一段时间要耐得住寂寞，应是没有标的选了，就进点。
水电水泥:震荡上行！
半导体:没意思，跌了7天，反抽也是小机会！
光伏新能源:强，但注意节奏，不乱跑乱追！

三、盘面观察
指数连续走强，新能源掀起涨停潮，大消费集体偏弱，两市个股涨多跌少；两市成交量共计14340亿，北上资金流入51亿。
盘面还是风格转换、高低切换的问题；大消费这样走，已经是黄了；有的反弹一两天后有继续创新低，有的压根没有反弹过；在跌幅居前的个股中，很多都是之前一些浓眉大眼的白马股，像长春高新、欧普康视、绝味食品、通策医疗、爱尔眼科、盐津铺子、山西汾酒、五粮液等等。
这些是好公司，必须承认，动辄50、100倍的市盈率，业绩增速不到20%，请问这能叫好股票吗？之前那些看好这些公司的大V到现在还在论坛上喊抄底、喊核心资产，不知道害死多少无知的新韭菜了。
大金融近期走强，主要还是券商带起来的，因为连续过万亿的成交量，也给多头一些盼头；但对于大金融，个人是建议不要去碰的。
新能源板块今日无疑是最耀眼的，光伏很多个股反包、风电更是集体雄起，这和召开的新能源大会有关，半导体，要缓一缓。化工，近期很强，毕竟和锂电池产业链搭上线了。还是那句话，逻辑、趋势、业绩。
成交量有所萎缩，是因为大消费跌了，昨日是大消费、大金融一起涨，才出现天量；沪指突破布林线的上轨，剑指3600点整数关口。
按目前市场情绪和成交量看，明天可能突破3600点；但突破3600点关口是否出现休息的可能呢？概率很大。但也只是歇息而言，后期仍可看多。