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股票学习 2022年07月11日 15:51 2 touzi333

今天星期六，股市不开盘！市场传来多个重磅消息：消费电子芯片传来重大利空，光伏行业再遭重创，中报业绩进入炒作期，能否诞生下一只翻倍股？猪肉行情还有持续性吗？下周行情注定比较动荡，或将影响到你们七月份的操作！不管你现在几层仓位，我都提醒你以下几点：
一、先看看几则市场市场消息！
1、消费电子芯片或遭大客户砍单，映射半导体结构性趋势弱。
解读：过去两年，因为居家办公，对笔记本，手机等电子消费产品需求急剧增大，导致对消费电子芯片供给一度紧缺到需要排队，并且消费电子芯片价格处于高位。但是随着需求的满足，今年笔记本、手机等电子产品销量持续下滑，消费电子芯片出现供过于求，产能过剩将影响半导体公司的业绩。
同时，新的需求点也在快速增长，新能源产业对芯片的需求逐渐弥补了消费电子芯片的过剩产能。光伏、风电、新能源汽车、储能等行业对芯片需求急剧增长，主要对于功率器件（包括MosFET、IGBT），汽车芯片种类太多，有CIS芯片、ISP芯片、储存信息的内存芯片等等。新能源产业的芯片不仅持续提升国产替代率，还受益于新能源赛道持续放量带来的需求。半导体板块滞涨的公司、叠加中报业绩超预期的是重点挖掘方向。科技板块具备长期配置价值。
2、光伏价格剧烈波动，未来最大的风险是什么？
解读：今年以来光伏上游的硅料、硅片、中游的电池持续大涨价，导致下游组件厂的生产行情绷不住了，昨日一则涉及多家主流光伏组件制造商的停产时间表被曝出。本周中环和隆基相继提高硅片价格，下游的组件厂实在受不了，因为光伏产业的发展趋势是降本增效，往终端价格传导能力差，索性停产检修来抵制上游硅料价格持续高涨，我不用你的硅料、硅片、上游就会乖乖降价，随之中下游产能恢复，受益的是终端电力公司，这不周五电力板块大涨。
光伏板块短期来看可能会震荡调整，但中长线持续看好有大行情，短期调整是给予还没有布局股民的机会。
3、低位反弹超60%，生猪行业由亏转盈，猜测四起！猪价还有多少上涨动力？
解读：生猪价格在经历去年“跌落神坛”之后，在今年逐渐企稳并大幅反弹，特别是4月中旬以来持续反弹，价格从低位反弹60%，达到19.05元/公斤。市场一时间，猜测四起，新的猪周期开启了吗？从养殖周期来看，2021年6月能繁殖母猪见顶，对应的生猪供应压力最大是在今年4月，说明生猪供应自4月后逐渐减少。同时业内预计二季度价格反弹、加上口罩运输不畅等，导致生猪价格的涨幅大超市场预期。按照去年10月为生猪价格为周期低，结合能繁母猪去化、配种率下降，相应的这波价格反弹有可能持续性到8月，但近期机构对猪肉行业出行分歧，认为生猪上涨太快，是利空，如果接下来生猪价格再一步上涨，则演变成催生股价继续冲高的利好，后面坚持逢低做多，偏中长线。
二、下周市场展望
下周市场风向变化会很快，就短线操作来说，情绪低迷时，以防御板块为主；情绪高涨时参与主线板块；指数调整逢低布局逻辑趋势；指数上涨参与情绪高标；这几句话好好领悟！当下市场是牛市震荡向上，不宜频繁操作换股，否则到头来一场空！应当以稳健的趋势赛道为主，紧紧拥抱光伏，风电、电力设备，半导体、军工、饮料酒水、等方向。重点是以持续性为标准参与。
最后，祝点赞关注者周末愉快！

标签：芯片生猪