上市公司重大事项公告一、消息通知今日复牌：金贵银业央行公开市场本周共900亿元逆回购到期，其中，周一到周三各有100亿元逆回购到期，周四和周五各有30...
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2022年07月09日 13:26 2
touzi333
2022年IT防护招投标或规模化启动，这家公司市占率遥遥领先、有望迎来行业明显增量，分析师看超50%估值修复空间
中孚信息：
①国泰君安李沐华通过调研发现，2021年以来，数据安全相关政策密集出台，IT防护需求攀升，预计监管平台的建设规模合计将达到140-210亿元；
②公司主要IT防护产品在行业招投标中市占率遥遥领先，位列第一，目前公司已经推出一百余款面向客户的防护产品，随着IT防护招标有望在2022年开始规模化启动，防护业务有望迎来明显增量；
③公司检查检测业务市占率过半，位居行业第一，下游客户涵盖电力、金融等重要客户，目前已经有国家电网、中国建设银行、进出口银行等头部企业客户，并且渗透率仍在快速提高，随着下游行业客户的持续拓展和监察对象的不断扩大，公司检查检测业务将继续保持快速增长；
④李沐华预计2021-2023年公司归母净利润分别为3.67/5.64/7.69亿元，同比增长52%/54%/36%，对应PE为30.99/20.16/14.77倍；
⑤风险提示：竞争加剧风险等。
2021年以来，数据安全相关政策密集出台。根据国泰君安李沐华调研信息，省级外网行政监管平台通常造价在千万元左右，地市级和区县级外网行政监管平台通常造价分别在数百万元及数十万元，预计“十四五”期间监管平台的建设规模合计将达到140-210亿元。
李沐华看好信息安全保密细分领军厂商中孚信息，自2020年IT防护招投标规模化启动以来，公司主要IT防护产品市占率位列第一。公司结合客户最新需求，不断扩充IT防护产品线，入围相关采购目录提高至28款。
检查检测业务方面，公司务下游客户快速拓展至电力、金融等重要行业，目前已经落地国家电网、建设银行等头部客户。同时公司数据库检查工具、无线信号检查工具等新列装国家保密局检查装备目录，将带来后续采购，二者有望共同推动检查检测业务发展提速。
李沐华预计2021-2023年公司归母净利润分别为3.67/5.64/7.69亿元，同比增长52%/54%/36%，对应PE为30.99/20.16/14.77倍，给予目标估值77.50元/股（12月1日收盘价50.80元）。
公司IT防护业务市场先发优势显著
公司的主机与网络安全产品主要围绕着PC终端和服务器的边界安全防护，目前公司已经推出一百余款面向行业客户的防护产品，9款面向央企客户的防护产品以及4款面向特种行业客户的体系化产品，未来有望不断打开IT防护业务的增长空间。
公司通过不断扩充IT防护产品线，入围采购的产品线持续扩容，将推动单机价值量企稳回升（红色为四期目录新增产品）
根据产业调研的数据，目前IT防护内网机替代量约占存量机器的1/3，特殊行业内网机存量也在百万级以上，因而目前IT防护防护业务覆盖终端数依旧有限。
随着IT防护试点的开展，2021年上半年公司该业务实现营收1772万元，同比增长164.9%。
李沐华预计IT防护招标有望在2022年开始规模化启动，为IT防护业务带来明显增量。
下游客户和检查对象的双扩容驱动检查检测业务快速增长
公司检查检测业务市占率过半，位居行业第一，下游客户涵盖电力、金融等重要客户，目前已经有国家电网、中国建设银行、进出口银行等头部企业客户采购检查检测产品及服务，公司产品在客户内部的渗透率仍在快速提高，从全国总部向省级、市级分公司下沉应用。
同时公司数据库检查工具、国产计算机终端检查工具、涉密场所无线信号检查工具等陆续列装国家保密局检查装备目录，是目前列装目录最多的上市公司，已经形成体系化的检查检测解决方案。
2021年上半年，公司检查检测产品实现营收4037万元，同比增长99.55%。
李沐华认为，随着下游行业客户的持续拓展和监察对象的不断扩大，公司检查检测业务将继续保持快速增长。
调研相关上市公司
中孚信息
中孚信息：
①国泰君安李沐华通过调研发现，2021年以来，数据安全相关政策密集出台，IT防护需求攀升，预计监管平台的建设规模合计将达到140-210亿元；
②公司主要IT防护产品在行业招投标中市占率遥遥领先，位列第一，目前公司已经推出一百余款面向客户的防护产品，随着IT防护招标有望在2022年开始规模化启动，防护业务有望迎来明显增量；
③公司检查检测业务市占率过半，位居行业第一，下游客户涵盖电力、金融等重要客户，目前已经有国家电网、中国建设银行、进出口银行等头部企业客户，并且渗透率仍在快速提高，随着下游行业客户的持续拓展和监察对象的不断扩大，公司检查检测业务将继续保持快速增长；
④李沐华预计2021-2023年公司归母净利润分别为3.67/5.64/7.69亿元，同比增长52%/54%/36%，对应PE为30.99/20.16/14.77倍；
⑤风险提示：竞争加剧风险等。
2021年以来，数据安全相关政策密集出台。根据国泰君安李沐华调研信息，省级外网行政监管平台通常造价在千万元左右，地市级和区县级外网行政监管平台通常造价分别在数百万元及数十万元，预计“十四五”期间监管平台的建设规模合计将达到140-210亿元。
李沐华看好信息安全保密细分领军厂商中孚信息，自2020年IT防护招投标规模化启动以来，公司主要IT防护产品市占率位列第一。公司结合客户最新需求，不断扩充IT防护产品线，入围相关采购目录提高至28款。
检查检测业务方面，公司务下游客户快速拓展至电力、金融等重要行业，目前已经落地国家电网、建设银行等头部客户。同时公司数据库检查工具、无线信号检查工具等新列装国家保密局检查装备目录，将带来后续采购，二者有望共同推动检查检测业务发展提速。
李沐华预计2021-2023年公司归母净利润分别为3.67/5.64/7.69亿元，同比增长52%/54%/36%，对应PE为30.99/20.16/14.77倍，给予目标估值77.50元/股（12月1日收盘价50.80元）。
公司IT防护业务市场先发优势显著
公司的主机与网络安全产品主要围绕着PC终端和服务器的边界安全防护，目前公司已经推出一百余款面向行业客户的防护产品，9款面向央企客户的防护产品以及4款面向特种行业客户的体系化产品，未来有望不断打开IT防护业务的增长空间。
公司通过不断扩充IT防护产品线，入围采购的产品线持续扩容，将推动单机价值量企稳回升（红色为四期目录新增产品）
根据产业调研的数据，目前IT防护内网机替代量约占存量机器的1/3，特殊行业内网机存量也在百万级以上，因而目前IT防护防护业务覆盖终端数依旧有限。
随着IT防护试点的开展，2021年上半年公司该业务实现营收1772万元，同比增长164.9%。
李沐华预计IT防护招标有望在2022年开始规模化启动，为IT防护业务带来明显增量。
下游客户和检查对象的双扩容驱动检查检测业务快速增长
公司检查检测业务市占率过半，位居行业第一，下游客户涵盖电力、金融等重要客户，目前已经有国家电网、中国建设银行、进出口银行等头部企业客户采购检查检测产品及服务，公司产品在客户内部的渗透率仍在快速提高，从全国总部向省级、市级分公司下沉应用。
同时公司数据库检查工具、国产计算机终端检查工具、涉密场所无线信号检查工具等陆续列装国家保密局检查装备目录，是目前列装目录最多的上市公司，已经形成体系化的检查检测解决方案。
2021年上半年，公司检查检测产品实现营收4037万元，同比增长99.55%。
李沐华认为，随着下游行业客户的持续拓展和监察对象的不断扩大，公司检查检测业务将继续保持快速增长。
调研相关上市公司
中孚信息
一、面试通过了，职位薪资都谈好了，offer一个月了还没发来，会是什么原因？
优质答案1：
有些大公司走流程是很久的，比如说我朋友曾经面试过一家外企，由于公司的总部HR也要签批这个入职的流程，还要加上前期的背景调查，而且调查首先又得通过国外的公司转包给国内的公司，结果这个时间真的很长，而且实际上，我朋友就是一个普通职员的岗位，就这样搞来搞去，已经过去了一个月，之前他以为自己已经没戏了，万万没想到，等到一个月大概多了一个星期，就这样通知他去上班了。
所以我觉得这个要看如下几个原因：
第一，公司的流程问题
就像我说的例子，有些公司架构特别复杂，一个小职员还得走好几道流程，虽然是到了上层审批的时候，真的是走个流程而已，但是问题是，高层管理人员，有时也经常被人插队，很多人会去找大老板签批，那小喽啰们的入职签批，估计就会淹没在一堆要插队的邮件或者流程里面，而且，人事又怎么会去为了一个小员工去催上面的老板呢，反正老板也会最后批完所有的流程的，等等吧。
第二，了解公司背景
现在员工给公司做背调的也多了。确实也是可以通过各种软件查询一下这个公司的情况。比如说我就曾经去面试一个外企，当时面试的时候，对方提出，以后有可能转成无固定时间工作制，我觉得这种工作模式挺奇怪的，正好我也知道一个网站，就是求职者们汇聚的一个地方，大家也可以说说自己的前公司的情况的那种的，上去一查这个公司，天啊，竟然都是劳动纠纷，竟然都是大家在投诉老板的如何坑人，当然我面试的时候，感觉就是经理和人事呢，是有点心虚的感觉，就是老板确实是很强势的人，当时我面试的时候已经知道了。不过呢，我自己就是那种喜欢强势领导的下属，所以我觉得问题不大，但是就在于，他们公司貌似很多被动加班，所以我就放弃了。
另外就是，你自己在和人事沟通的过程中，你也可以感受到，对方到底是不是在敷衍你。实话说，我自己也是人事，为了早日达标，我是肯定会动用一切的力量去促成合适的人入职的。所以如果是卡在公司的任何一个位置，人事都会告诉你，而且也会主动和你沟通，因为她希望维持着你的关系，保证你能顺利入职，所以你也可以这样来判断一下。
优质答案2：
我的建议，请参考。
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